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央行再放红利 宽幅震荡不改行业向上趋势



   宽幅震荡不改行业上行趋势,当前仍可坚定买入。央行宣布一年期存贷款利率从今日起再下调0.25 个百分点,我们认为降息同时利好房地产行业供给端和需求端,宽松的流动性促进楼市回暖,类似2012 年,但回升力度更大;2) 本次降息周期政府对房地产行业诉求更强,因为政府保增长的压力较大,需要更多的政策来推动成交持续,预计未来刺激政策仍将层出不穷。

 
  目前楼市库存远大于前两次降息周期,要达到刺激投资的目的,房地产成交量的恢复需要持续更长时间。过去两次降息周期地产股行情先于楼市半年结束,是因为楼市反弹强劲,回暖后半段房价已开始上涨,政策压力终结行情。本次降息因为政府对行业诉求更强,成交量与政策同向将会持续更长的时间,我们预计在今年上半年底前,流动性都将极为宽松。
 
  策略:维持行业"跑赢大市"的投资评级。上周地产股普遍出现回调,前期涨幅大的龙头如恒大、合生创展、招商局置地周跌幅均在10%左右,我们认为这仅是对前期过快涨幅的修正。地产股正在由政策预期向基本面实质复苏转化,4 月份起楼市成交明显复苏,行业成交快速回暖不容置疑。
 
  建议配置低估值龙头及一线城市高弹性品种如万科企业、中海外、保利(沪股通);国企改革、京津冀等题材推荐金隅股份、方兴地产、华夏幸福(沪股通);另外,内房股正经历由悲观预期向乐观预期的快速转化,强烈建议关注预期差较大的标的如合生创展、雅居乐;转型标的看好绿地香港(互联网金融)、莱蒙国际(养老健康)、新城发展控股(B 转A 完成)。
 
  截至11/5 一周房地产股份表现。我们筛选了84 个房地产股份,以监察房地产行业的表现。截至11/5 一周,84 个股份平均下跌2.7%,高于大市的1.9% 跌幅。内房股平均下跌3.3%,香港房地产下跌1.6%,REIT 板块下跌0.9%。详见本报告最后两页 "安信国际房地产组合股份表现及估值",而下表列出一周及一个月表现最佳及最差的房地产股份。
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